Güney Krallığı Prensesi Nangong Yao, genç yaşta annesinin trajik ölümüne tanık olur ve kimseye güvenilemeyeceğine inanarak, aldatıcı saray duvarları içinde büyür. Yetersiz Veliaht Prens Nangong Sheng'e karşı taht için mücadele eder; Sheng meşru varis olarak avantajlı konumdadır. Veliaht Prens Sheng'in muhafızlarından, on altı yaşında 100.000 kişilik bir orduya komuta eden General Chu Yuan, asla evlenmeyeceğine yemin eder ve tahta sadık kalır; Sheng'in en güçlü destekçisidir. Bir av gezisi sırasında Yao, Sheng'e pusu kurar. Savaşı önlemek için General Chu, yakalanmasına ve aşağılanmasına izin verir. Yao ve Chu'nun ilk karşılaşması beklenmedik bir bağa yol açar. Yao, sadakati bir piyon olarak kullanır, Chu'yu afrodizyaklar ve güçle efendisine ihanet etmeye teşvik eder, ancak sonunda Chu'nun halkı koruma konusundaki bağlılığı onu etkiler. Sheng, Qi Krallığı'ndan casuslarla işbirliği yapar, Chu'yu defalarca suçlar ve hatta Yao'yu öldürmeye çalışır. Sadakat ve aşk arasında kalan Chu, sonunda Sheng'in hain eylemlerini fark eder ve Yao'yu desteklemek için taraf değiştirir. İkisi birlikte Sheng'in kral katli ve ihanet suçlarını ortaya çıkarır. Ancak bir mezar kazısı sırasında şok edici bir olay yaşanır: Yao kraliyet kanından değildir ve Kraliçe Shu, Yao'nun sırrını ona karşı kullanır. Yao'nun hayatını kurtarmak için Chu, yalan bir ifade vermek zorunda kalır. Chu'nun kendisine ihanet ettiğini yanlışlıkla varsayan Yao, tahta çıktıktan sonra onu hapse atar. Sınırda savaş çıktığında, Chu kaybedilen toprakları geri almak için bir sefere liderlik eder, ancak Kraliçe Shu'nun tuzağına düşer. Kritik bir anda, hainleri ortaya çıkarmak için ölümünü taklit eder ve Yao'yu bir suikast girişiminden kurtarır. Gerçek ortaya çıktıktan sonra Yao, Chu'yu affeder. Krallığı istikrara kavuşturmak için birlikte çalışan bu ikilinin efsanesi, Kadın İmparator ve General'in öyküsü olarak doğar.