Çocukluklarında Veliaht Prens Chu Ying, genç hadım Xiao Man ile beklenmedik bir dostluk kurar ve ikisi ayrılmaz bir şekilde büyürler. Merhum imparatorun vefatıyla Chu Ying tahta geçerken, Xiao Man saraydan kovulur. On yıl sonra, Xiao Man kılık değiştirerek, erkek kılığına girerek geri döner. Yüzeyde yakın görünseler de, ikisi de tetikte kalır ve birbirlerini sessizce sınarlar. Saray entrikalarına omuz omuza katlandıktan sonra, ilişkileri değişmeye başlar ve uzun zamandır gömülü olan duygular yavaş yavaş gün yüzüne çıkar...