Khun, Ejderha Festivali'nde Aslan Başı olmak için can atan tutkulu bir genç adamdır. Ancak Earn'e de ilgi duymaktadır. Earn ise daha çok ejderhayı çağırmakla ilgilenmektedir. Evlat edinilmiş bir çocuk olduğu için damarlarında ejderha kanı akmamaktadır. Eğitimleri sırasında Earn ve Khun birbirlerine daha da yakınlaşırlar, ancak önlerinde bir engel vardır: Leng.