Lu Han Zhi'nin kaderi, savaşın zıt taraflarından iki adam arasında iç içe geçmiştir. Ülkesine hain gibi görünen Gao Chen, aslında bir Komünist casusudur. Bir vatansever gibi görünen ve Kuomindang'ın en iyi casuslarından biri olan Han Shou Min, kendi yoldaşları tarafından ihanete uğradıktan sonra geri dönüşü olmayan bir yolda ilerliyor. Tehlikeli ve giderek daha karmaşık hale gelen bir duruma yakalanan Lu Han Zhi, salt bir sosyetikten ateşli bir devrimciye doğru büyür.