Yetimhanede zorlu bir hayat yaşayan Welaa ve Moftah, özellikle yetimhane müdürü Maged tarafından hırsızlık ve dolandırıcılığa zorlandıktan sonra bu hayatı reddedip isyan etmeye karar verirler. Maged daha sonra onlara savaş açar ve ondan kurtulup diğer yetimleri onun kötülüklerinden korumaya çalışırlar.