Zeki ama antisosyal bir iş avukatı olan Giulia aniden kovulur. Çaresizce, arkadaşı Joachim'i hapisten kefaletle çıkararak caz kulübünü kurtarmak isteyen Lykoz ile ortaklık kurar. Anlaşma mı? Giulia yalvarır, Lykoz sohbet eder. Ama bunların hepsi geçicidir... Açıkça.