1960'lar. Sovyet istihbaratı, ABD'nin Almanya'daki askeri üslerden saldırı planladığını öğrenir. Brejnev, misilleme amaçlı bir ültimatomun nükleer bir felaketin başlangıcı olacağını anlar ve bu yüzden Almanya Başbakanı Willy Brandt ile gizli bir anlaşma yapma riskini almaya karar verir. Bunun için eski cephe askeri Vyacheslav Vardanov ve Alman gazeteci Valery Pletnev'i işe alır. Birlikte, tüm dünyanın kaderinin başarısına bağlı olduğu eşi benzeri görülmemiş bir görevi tamamlayacaklardır.