Ünlü bir Nazi avcısı olan Lieberman, genç bir Nazi avcısı tarafından kendisine uydurulan bir komployu araştırmaya çekilir. Lieberman, genç adamın, kötü şöhretli Dr. Josef Mengele'nin, Almanya'nın II. Dünya Savaşı'nı kaybetmesinin ardından uygulamaya konulan bir klonlama planıyla Üçüncü Reich'ı yeniden kurmak için şeytani bir plan üzerinde çalışmaya başlayarak Paraguay'da olduğu iddialarına karşı oldukça şüphecidir. Genç Nazi avcısı öldürüldüğünde, Lieberman korkunç olduğu ortaya çıkan bir gerçeği ortaya çıkarmak için Paraguay'a gider.