Andrey, uzun zaman önce memleketi kırsaldan Moskova'ya taşınmış ve polis teşkilatında çalışmaya devam etmiştir. Yıllar sonra trajik bir sebeple memleketine döner: Balıkçı olan büyükbabası denizde ölmüştür. Zeki opera sanatçısı, mahalledeki değişiklikleri hemen fark eder. Mahalle sakinleri ürkek ve ketum bir tavır sergilerken, tüm şehir suç şebekelerinin arasında kaybolmuştur. Andrey, büyükbabasının ölümünün bir kaza olmadığından şüphelenmektedir. Yeni tanıştığı yunus Vasilisa, gerçeğe ulaşmasına yardımcı olacaktır. Andrey'in kendi ifadesine göre, çocukken hayatını kurtardıkları bu zeki hayvanları anlayabilmektedir.