II. Dünya Savaşı. Komutan Shmakov liderliğindeki yeraltı partizanlarından oluşan bir müfreze, cephe hatlarına yakın bir ormanda saklanmaktadır. Devlet Güvenliği'nden Binbaşı Semin liderliğindeki bir keşif grubu onlara katılır. Partizanların günlük hayatı, düşmanla savaşırken hayatlarını riske attıkları ve kendi grupları içinde çatışmalarla karşılaştıkları için son derece gergindir. Kariyerini ilerletmeyi uman Semin, Sovyet tarafına katılması için yüksek rütbeli bir Alman casusu olan Shimmel ile iletişime geçer. Karşılaşma sırasında Semin'e, Almanlar tarafından geliştirildiği iddia edilen kimyasal bombalar hakkında yanlış bilgiler verilir. Semin, önemli keşfi için ödüllendirileceğinden emin olarak derhal merkez komutayı bilgilendirir. Ancak merkez komuta, ihbarın doğrulanması gerektiğine karar verir ve Shimmel'e yaklaşması ve kimyasal silah hikayesinin dibine inmesi için keşif subayı Lida Eisenschmidt'i gönderir. Kurt Shimmel ve Lida Eisenschmidt, birbirine çok yakışan rakiplerdir. İkisi de profesyonel ve cesur fırsatçılardır, en uç koşullarda kendilerini kontrol edebilirler. İkisi de yalnızdır, becerilerini takdir edemeyen veya ölümle danslarını anlayamayan meslektaşlarıyla çevrilidir. Kurt ve Lida, savaştan doğan ve insanlıklarının tüm izlerini kaybetmiş yırtıcılardır. Ama belki de insan doğasının özü budur.