SSCB'nin KGB'si, Nobel ödüllü Nikolai Baskov'un füze savunması için lazerler geliştiren laboratuvarının sırlarına sızma girişimlerinden dolayı CIA'in endişelenir. KGB Albayı Valentin Simagin, eski bir laboratuvar çalışanı olan ve döviz spekülatörü olan Kim Nikanorov'u işe alır. Bu, Amerikalılar için laboratuvarın faaliyetleri hakkında bir dezenformasyon kanalı haline gelmelidir. Kim, Basov için tekrar çalışmak üzere ayarlanır ve onun bir CIA görevlisiyle bağlantı kurmasına yardımcı olur. Her şey KGB'nin planına göre gider, ancak Kim kısa süre sonra çok deneyimli ve sofistike bir rakip ile karşı karşıya kalır - çağrı işareti Leonardo olan bir CIA ajanı. Kim'in KGB için bir sembol olduğundan şüphelenir.