Sovyetler Birliği gözlerimizin önünde ölüyor, ancak değişimin önsezisiyle, kanunsuzluğa yakın bir vicdan özgürlüğü beliriyor. Ve dostluk ve adalet kavramları giderek şiddet ve suçla karışıyor. Sıradan bir okul çocuğu olan Andrei, iktidarın tarafında olmak için, Yura Shatunov'un hit şarkısı "Gray Night" için piyano etütlerini ve solfejlerini değiştiriyor ve yeni bir arkadaş, okul zorbası Marat'ın eşliğinde şiddetli kavgalar yapıyor. Andrei ve Marat ilk kanı, ilk aşkı, ilk ihaneti ve ilk ölümü bekliyorlar. Ve Afganistan'dan dönen Marat'ın üvey kardeşi Vova gibi biri için, ideallerde ve içsel yeniden yapılanmada acımasız bir hayal kırıklığı.