Üç yoldaş, üç çocukluk arkadaşı - yetenekli dedektif Zavyalov, savcılık ofisinin gelecek vaat eden çalışanı Goranin ve yakın zamanda hapisten çıkan "kaybeden" Zabelin, küçük bir taşra kasabasında yaşıyor. Burası, herkesin herkes hakkında her şeyi bildiği görünen sessiz bir taşra kasabası, inanılmaz derecede acımasız suçların birbiri ardına gerçekleştiği yer. Karmaşık davayı çözmek arkadaşlar için neredeyse imkansız bir görev; giderek daha fazla yeni insan şüphe altına giriyor ve Zavyalov ile Goranin birbirlerinden şüphelenmeye başlıyor. Bir şey açık: suçlar birbirine bağlı ve katil çok yakın bir yerde...