Gelecek vaat eden genç bir etnograf ve lisansüstü öğrencisi olan Maksim, 1993 yılında araştırma makaleleri için çok sayıda eski folklor eşyası toplamak üzere Rusalino köyüne gelir. Maksim'i köye gelmeye ikna eden kişi, Maksim'in kolejinden bir öğrenci olan Lyuba'dır çünkü teyzesi Varvara orada yaşamaktadır ve bölge birçok eski halk şarkısını, hikâyeyi ve yerel halk geleneklerini koruduğu için ünlüdür. Daha da önemlisi, kız, bilimsel yolculuklarının onları birbirine daha da yakınlaştıracağına inanmaktadır çünkü Maksim'e derinden aşıktır. Ancak ne yazık ki Lyuba, Maksim'in burada, Rusalino'da kalbini sonsuza dek çalacak olan güzel bir çingene kızı olan Rada ile tanışacağını tahmin etmemiştir.