Yıl 1967. Leningrad'da bir dizi gizemli kadın cinayeti işleniyor. Tecrübeli KGB Binbaşı Çubin ve polis Yüzbaşı Fedorov, kurbanların yanına gizemli işaretler bırakan bir manyağı yakalamakla görevlendirilir.

Suçlar, şehrin tam merkezindeki Obvodny Kanalı bölgesinde gece vakti işleniyor. Katil, kurbanların yanına kömürle çizilmiş alışılmadık semboller bırakıyor. Davayı araştıran Binbaşı Çubin, daha önce de gizemli cinayetlerle karşılaşmıştı; birkaç yıl önce bir dini tarikatı ortaya çıkarmaya çalışmış, ancak görev başarısız olmuş ve kendisi de neredeyse ölmüştü. Şimdi Çubin, karanlık korkusu ve kazara işlediği bir cinayet nedeniyle suçluluk duygusuyla yaşıyor. Ortağı ise, en iyi arkadaşının karısına aşık olan eski bir polis olan Yüzbaşı Fedorov oluyor. Liderlikten gelen muazzam baskı altında, manyağı bulmaya ve gelecekteki cinayetleri önlemeye çalışıyorlar.