XIII. yüzyılın sonu. Eski Rusya, Tatar-Moğol boyunduruğu altındadır. Büyük Prens Yaroslav, dağılmış Rus prensliklerini birleştirmeyi ve nefret edilen Tatar-Moğollardan kurtulmayı hayal eder, ancak kendi kardeşi - rezil Prens Boris - ve en büyük oğlu Vladimir engel teşkil eder. Altın Orda'nın elçisi olan Tengri-Temir, Rusya'nın başkentine gelir - yakışıklı bir adam ve kadın güzelliğinin gerçek bir uzmanı. Binlerce Rus askerini Orda'ya götürmek için gelmiştir, ancak Büyük Prens ona Boris'in karısı Ustinya'yı verirse anlaşmanın yarısını kabul etmeye hazırdır. Yaroslav, inanç ve şeref yasalarını çiğnemeye hazır değildir, ancak Boris, bu fedakarlığın kendisi için tahta giden yolu açacağını umarak bunu yapmayı kabul eder. Ustinya, kervanla memleketini terk eder... Tengri, Yaroslav'a Büyük Han'dan - Prens'i yeniden canlandıran ve onu ölümcül bir seçimle karşı karşıya bırakan genç Nargiz'den bir hediye bırakır. Bir yanda aşk ve tutku, diğer yanda ise halk tarafından ve Yaroslav'ın karısı tarafından hoş karşılanmayan Nargiz'in tahtı ve hayatı. Bu arada, Horde'un Büyük Hanı Berke, ölümün varlığını hisseder ve umutsuzca bir varis hayal eder. Bozkırda, zengin bir tüccarın kızı olan 16 yaşındaki Ayzhan ile tanışır. Zalim ve akıl hastası olan yaşlı adam, Ayzhan'ı üçüncü karısı yapar. Güzel Ayzhan'ın hayatı, düğünün son anıyla sona eriyor gibi görünür, ancak Tengri-Temir'in kervanıyla Horde'a getirilen genç bir sanatçı Nikolka, özgürlük ve güzel bir yabancının öpücüğü için hayatını vermeye hazırdır