Yüzyıl dönümünde patlak veren büyük bir casusluk vakası, boğazın iki yakası arasındaki hassas durumu sarsarken, aynı zamanda yabancı güçler ile kendi istihbarat ajanlarımız arasında gizli cephede yürütülen kıran kırana bir mücadeleyi de perde arkasında barındırıyordu. 1990'ların sonlarında, Minzhou Eyalet Güvenlik Bürosu bünyesinde görev yapan ve taban tabana zıt karakterlere sahip bir usta ile çırağı, kaderin bir cilvesiyle bir araya gelir. Ortak bir görev ve sarsılmaz inançlar etrafında kenetlenen ikili, bir dizi komployu boşa çıkarmak için güçlerini birleştirir ve kendilerini, yirmi yıla yayılan ve on yıllar süren bir mücadelenin içinde hasımlarıyla karşı karşıya bulur. Zaman ilerledikçe, yeni yüzyılın getirdiği değişim rüzgârları her şeyi kökten değiştirir. Ulusal güvenlikteki güç dengeleri yerinden oynasa da, gizli cephedeki örtülü savaş bir an olsun durulmaz. İnsan doğasının sınırlarını zorlayan bir dizi sınavın ardından, bu üç kişinin kaderi yavaş yavaş birbirinden ayrışır. Yaptıkları seçimler onları farklı yollara sürüklerken, aralarındaki ilişkiler de zamanın akışı içinde sessizce bir dönüşüm geçirir.