Moskova, 1977. İki 'PONİ' (istihbarat konuşmasıyla ilgisi olmayan kişiler) Amerikan Büyükelçiliği'nde sekreter olarak anonim olarak çalışmaktadır. Ta ki kocaları SSCB'de gizemli koşullar altında öldürülene ve ikili CIA ajanları olana kadar. Bea, Sovyet göçmenlerinin aşırı eğitimli, Rusça konuşan bir çocuğudur. Arkadaşı Twila, korkusuz olduğu kadar saldırgan da olan küçük bir kasaba kızıdır. Birlikte, büyük bir Soğuk Savaş komplosu ortaya çıkarmak ve onları ilk başta dul bırakan gizemi çözmek için çalışırlar.