Şanghay Muharebesi patlak verdiğinde, tek dileği hayatta kalmak olan aşçı Meng Wanfu, Kuomintang tarafından askere alınır. Tugay Komutanı Zhang Yunkui ülkesine hizmet etmeye kararlıdır, ancak üstünün yanlış emri nedeniyle umutsuz bir duruma düşer. Savaş alanında her şeyi riske atmaya hazır olan Yunkui, kalan birliklerini takviye kuvvetleriyle buluşmak üzere cepheye gönderir ve Wanfu'yu Nanjing'e gidip ölüm haberini bildirmesi için görevlendirir. Yunkui mucizevi bir şekilde hayatta kalır, ancak Kuomintang tarafından korkak bir general olarak karalanır. Temyiz başvurusu başarısız olduktan sonra, Yeni Dördüncü Ordu alay komutanı Xie Yufeng ile tanıştıktan sonra umut bulur. Japon işgalcilere karşı savaşmak için sivil bir milis gücü kurmak üzere memleketine döner ve Çin Komünist Partisi'ne katılır. Bu arada, Wanfu Yunkui'nin ailesine bakmak zorunda kalır ve Yunkui'nin karısı Ding Yujiao ile zorluklar yaşar. Yeraltı komünisti Zeng Xuefei'nin önderliğinde, ikisi de sırayla komünist devrime katılır. Ulusal kriz anında, hem cephedeki askerler hem de siviller, Çin ulusunu yalnızca Çin Komünist Partisi'nin kurtarabileceğini anlar. Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ardından, dolunaylı bir başka Orta Sonbahar Festivali gecesinde, azimli Çin halkı nihayet yeni bir şafağı karşılar.