1944 Harbin'de, kukla Manchukuo rejimi altında, demiryolu devriye memuru kılığına giren bir yeraltı partisi üyesi olan Song Zhuowen, özel hizmet bölümü başkanı Guan Xue tarafından yanlışlıkla hayat kurtaran hayırsever olarak tanınır - aslında Zhuowen'in uzun süredir... ikiz kardeşi Song Zhuowu'yu kaybetti. Kwantung Ordusu bölüm şefi Asano Daigo'nun Harbin ziyaretinin nihai misyonunu ortaya çıkarmayı amaçlayan Zhuowen, özel hizmet bölümüne sızmak için Guan Xue'yu kullanmak üzere bir plan yapar. Ancak Zhuowu'nun aniden ortaya çıkışı, Zhuowen'ı beklenmedik bir çıkmaza sokar. Soğukkanlı ve şüpheci Guan Xue ve doğası gereği dürtüsel olan Zhuowu, çoğu zaman istemeden Zhuowen'in operasyonlarını sabote eder. İki kardeşin işbirliği yapması ve birbirini koruması ancak üstlerinin anlaşmasıyla olur. Birkaç testten sonra, özel hizmet bölümündeki meslektaşları arasındaki açık ve gizli mücadelelerden kaçınarak, sonunda Guan Xue ve Japon yetkililerin güvenini kazanırlar. Bu kısa yıl içinde, yeraltı partisi üyeleri, muazzam zorluklara katlandıktan sonra, Japon ordusu ve Sovyetler Birliği tarafından ortaklaşa planlanan gizli bir operasyonu ortaya çıkarmayı ve engellemeyi başardılar, partileri içinde gizlenen kukla Mançukuo casuslarını açığa çıkardılar ve partinin nihai zaferini memnuniyetle karşıladılar. savaş.