Çin Cumhuriyeti döneminde dolandırıcı Usta Kwan, Taocu bir rahip kılığına girmeyi çok iyi beceriyor. Başı derde girince Beş Yarış Kasabasına kaçar. Bu arada, Kwan'ın - tanrı Lu Dong-bin'le bir ilgisi olduğu bahanesiyle - kurnazlıkları, Büyük Usta Luzu'yu alarma geçirdi ve Luzu, onu cezalandırmak için ölümlüler diyarına gitmeye karar verdi. Koşulların zorlamasıyla Dong-bin, mistik gücünü kaybederken ölümlüler diyarında mahsur kalır. Daha sonra Dong-bin, Lui Shek'i yeni adı olarak benimser ve aynı zamanda Kwan'a yeniden doğru yola dönmesine yardımcı olmak için eşlik eder. Bu süreçte köydeki kafa karıştırıcı vakaları çözerler. Bir ölümlü ve bir ölümsüz, Pak Suet-fa adında bir fahişeyle karşılaşır ve birbirlerine karışırlar. Muhtar Sun Fu istifa etti. Kwan, zorba Kam Shi-ho'nun seçimlere aday olmasını gizlice engeller. Yeni seçilen Muhtar Sun Ching-yee, Shi-ho'nun işlediği kötü işlerle uğraşırken reformlar uygular. Beş Yarış Kasabasında bir dizi felaket tetiklenir.