Shen Konağı'nın genç hanımı Chu Qi, çocukluğundan beri kendisinden ayrılmayan kız kardeşi Shen Shisan'ın belirli bir ilacı ararken kaybolduğunu duydu. Çaresiz bir durumda, ilaç satıcısı Wang Wu ile bir anlaşmazlık yaşadı. Chu Qi, bir askeri subayın oğlu ve çocukluk arkadaşı olan Gu Yusheng tarafından kurtarıldı. Wang Wu kaçtı, ancak o gece gizemli bir şekilde öldü. Soruşturma görevlisi Wu Xu, ipuçları tarafından yönlendirilerek Chu Qi'yi şüpheli olarak tanımladı. Kayıp kız kardeşi için duyduğu endişeyle hareket eden Chu Qi, Wang Wu'nun cesedinde ipuçları aramak için gece yardım evine girdi. İpuçları "Fengming Kasabası" adlı bir yere işaret ediyordu. Tesadüfen, cesedi incelemeye gelen Wu Xu, Chu Qi'yi yakaladı. Bir mücadele sırasında Chu Qi yanlışlıkla kıyafetlerini yırttı. Wu Xu, beklenmedik bir hareketle ona kendi kıyafetlerini ödünç verdi ve yanlışlıkla polis rozetini düşürdü. Chu Qi, "Memur Wu" kimliğiyle Fengming Kasabası'na başarıyla girdi. Ancak köy gizemle örtülmüştü ve Chu Qi'nin etkileşimde bulunduğu köylüler garip ve ürkütücü koşullar altında ölmüştü. Çaresiz bir durumda, Memur Wu Xu ve Gu Yusheng art arda Fengming Kasabasına vardılar. Çeşitli tuhaf ve gizemli olaylar yaşadılar ve köylülerin ölümlerinin ardındaki gerçeği yavaş yavaş ortaya çıkardılar. Shen Shisan'ın trajik kaderi daha da netleşti ve üç kişi arasındaki ilişkilerde ince değişiklikler meydana geldi. Ancak, gizli bir kuklacının hedefi haline geldiklerinin farkında değillerdi.