Bruno sıradan bir polis değil. O, bölgenin kovboyu Boom Boom Bruno. Burada her şey onun kontrolü altında. Onun suçluları, fahişeleri, patronu. Yeni ortağı Mark'tan çok memnun; bu güvensiz çocuğa gerçek bir taşaklı adam olmayı öğretmek ona kalmış. Ancak bir travesti kendi sahasında ölü bulunduğunda, hem Bruno hem de Mark, davayı çözmek için kendi önyargılarıyla mücadele etmeli ve her taraftan gelen direnişle karşılaşmalıdır.