Ocak 1940. Başında yara olan bir komünist yeraltı ajanı olan Liang Shuo, karla kaplı bir dağda uyandı ve hafızası gitmişti. Kimliğini geri almak için parçalanmış ipuçlarıyla Şanghay'a çekilen Liang Shuo, Japon güçleri tarafından avlanmıştı. Sonra Wang Jingwei rejiminin 76. Ajansı onu Operasyon Direktörü olarak tanımladı. Japonya ve Wang Jingwei hükümeti "Barış ve Refah Konferansı"nı hazırlarken, bir grup tutuklu işçi cepheye gönderilecekti. Parti onları kurtarmak için "Proje Abyss"i başlattı, ancak ajanı "Frost" ortadan kaybolmuştu. Düşman tuzakları arasında, Liang hafızasını geri kazandı: O, Frost'tu. Şimdi konferansta ortaya çıkacak olan on yıllık bir Japon casusları listesini güvence altına almalı ve imkansız görevi tamamlamalıdır...