Bir zamanlar sınıf arkadaşıydılar ve bambaşka yollara düşmüş kardeşler gibi yakınlardı. 76 Nolu gizli serviste tekrar buluştuklarında, dost mu yoksa düşman mı? 1939 yılında, Soruşturma ve İstatistik Bürosu, Wang'ın 76 Nolu gizli servisiyle savaşmak için özel bir eğitim sınıfı kurdu. Jingwei rejimi. Çocukluk arkadaşları Chen Kehai ve Fang Li, ülkeyi kurtarmak için Japonya'ya direnme umuduyla birleşirler. Ancak onların acımasız deneyimleri Chen Kehai'nin büronun gerçek yüzünü görmesine olanak tanır. Son suikast girişiminde başarısızlıkla sonuçlanan Chen ve Fang ayrılır. İki yıl sonra gizlice Komünist partiye üye olan Chen Kehai, 76 numaraya sızmak için yeni bir görevle Şanghay'a döner. şu anda 76 numaranın başıdır. Kişiliği geçmişe göre dramatik bir şekilde değişen Chen Kehai ile karşı karşıya kalan Fang Li, onu defalarca test etmeye çalışır ve hatta yanına bir kadın ajanı bile yerleştirir. Düşman kampında tek başına olan Chen Kehai, ekibine değerli bilgiler aktarmaya çalışırken korkmaz. Aynı zamanda davranışları Fang Li'nin şüphelerini uçurumun eşiğine getirir. Japonya'ya karşı yapılan savaşın ardından eski sınıf arkadaşları, zıt inançlarını sürdürmek için son bir hesaplaşmaya girer.