1600'lerde Qing istilası sırasında geçen asil bir kadın ile memleketinde ortaya çıkan gizemli bir adam arasındaki aşk hikayesi. Yu Gil Chae, Neunggun-ri'nin 99 kuyruklu tilkisi olarak adlandırılan güzel, şen şakrak ve biraz şımarık bir genç bayandır. O da biraz dışlanmış çünkü diğer genç bayanlar onu kıskanıyor. Genç asil erkekler onun hakkında övgüyle düşünürken, onun çok açık sözlü olduğunu ve davranışlarının genç bir hanım için uygunsuz olduğunu düşünüyorlar. Gil Chae, erkeklerin kendisine nasıl aşık olacağını biliyor ama sevdiği kişinin kalbini fethetmeyi başaramıyor. Lee Jang Hyun, bir gün aniden Neunggun-ri sosyal ortamında beliren gizemli bir adamdır. Kimse onu gerçekten bilmiyor. Yaşlıları parmağına dolamışken genç soylular ondan hoşlanmaz. Bir sürü flört ediyor ama 99 kuyruklu belli bir tilkiyi merak etmeye başlıyor. Ve bir gün söz konusu tilki kaza tam anlamıyla koluna iner. Büyüyen savaşla birlikte ikili, daha duygularını anlamlandırmaya başlamadan kendilerini ayrılmış halde bulurlar.