16 yaşında bir trans erkek olan Joel, kimsenin onu tanımadığı yeni bir enstitüde liseye başlar. Birkaç aydır seyahat ediyor ve geçirdiği vefatla takım arkadaşlarına kendisini her zaman gördüğü gibi sunabiliyor. Ancak geçiş sürecinin gizlenmesi, drama öğretmeninin öğrencilerinden karakterlerinin kılığına girebilmeleri için tüm maskelerini çıkarmalarını isteyen talebiyle çelişecektir. Joel kabul edilmemekten ve ilk görüşte aşık olduğu sınıf arkadaşı Ona'nın ilgisini kaybetmekten korkmaktadır.