Coyote, Meksika'dan karaborsa mal kaçırmak için kullanılan bir yer altı tüneli keşfeden, yakında emekli olacak sınır devriyesi ajanı Ben Clemens'in merkezinde. Çok geçmeden, kariyerinin büyük bir kısmını yok etmeye çalışmakla geçirdiği suç dehasının nişangâhında bulur kendini.