Tarihi dizi, Cengiz Han'ın torunu Kubilay Han'ın hayatını anlatıyor. Arsa birkaç on yıl sürüyor ve büyük Moğol tarafından Yuan hanedanının yaratılmasına yol açan olayları anlatıyor. Cengiz Han'ın ölümünden sonra oğulları Tului ve Ogedei iktidar mücadelesine girdiler. Ogedei'nin Han olmasına rağmen, karısı Toregin endişe bırakmıyor, çünkü Büyük Cengiz Han'ın Tului'nin oğlu olan torunları Khubilai'yi nasıl seçtiğini hatırlıyor. Toregin, kocasının erkek kardeşini zehirledikten sonra bile, babalarının intikamına susamış olan Möngke ve Khubilai'yi ayaklanmayı örgütlemekle suçlayarak ortadan kaldırmaya çalışır. Ancak Kubilay'ın keskin zekası ve annesi Sorgegtani'nin bilgeliği sayesinde Tului klanı kurtuldu.