Yin Hanedanlığı döneminde, Dingyuan İsyanı'nın cesur generallerinden Dong Yue, sayısız masumun hayatına mal olacak bir savaşı durdurmak için zamanında geri gönderildi. Savaşı önlemek için yozlaşmış subay Lu Yuantong'u öldürmek için yola çıktı ve yolculuğu sırasında Feng Xi ve Pang Yu ile tanıştı. Pang Yu ve Feng Xi, birbirlerine derinden değer veren eski arkadaşlardı, ancak düştü ve düşmana dönüştü. Dong Yue, iki kardeşi uzlaştırmaya çalışırken, Lu Yuantang'ın yardımlarıyla ulusu parçalamaya hazır olan kötü planlarını da durdurmaya çalışır.