Ernest, kendi davulunun ritmine göre yürüyen bir Ayı'dır. Akordeon çalarak ve sokaklarda performans sergileyerek geçimini sağlıyor. Yıkık evinde küçük bir yetim Fare olan Célestine'i aldı. Célestine, arkadaşlarına olduğu kadar Ernest'e karşı da cömerttir. Her zaman neşeli, iyimser ve kararlıdır.