Nie Qing Cheng, kendisinin bilmemesi dışında bir yarı iblis. Ya da annesinin iblis klanının Qing Hanedanlığı'nın şekillenmesine yardım etmesi ve Çin'i işgal eden Sekiz Ulus İttifakı ile kontrollerinin sona ermesi. Annesi çatışmada öldükten sonra babası onu bir insan çocuğu olarak yetiştirmişti. Ancak bir bilim adamı gerçek formunu ve aşkı için yarışan bir yarı iblis arkadaşı ortaya çıkardığında, insan tarafının galip gelip gelmeyeceğini ve insan sevgilisinin sonuna kadar onun yanında olup olmayacağını merak ediyor.