Goryeo'nun veliaht prensi Won güzel bir görünüme sahip, ama aynı zamanda fetih için bir şehvet. Kraliyet ailesinden bir oğul ve koruması olan Rin ile en yakın arkadaştır. En zengin adamın kızı güzel San, iki genç adamın önüne çıktığında, üçü iyi arkadaş olurlar, ancak Won ve Rin'in ikisi de San'a aşık olduktan sonra işler değişir.