23 yaşındaki Yamada Naoko "süper" bir sihirbaz olmasına rağmen, kirası geç kaldığı için sürekli olarak ev sahibesi tarafından kovulmakta ve sürekli takip edilmektedir. Bir kez daha kovulduktan sonra, patronu ona büyülü olan her şeye inanmayan bir fizik profesörünün reklamını gösterir ve kendisine sihrin gerçek olduğunu kanıtlayabilecek herkese para teklif eder. Paraya çaresizce ihtiyaç duyan Naoko, bu zorluğu kabul eder ve Profesör Ueda ile tanışmaya böyle başlar. Basit sihir numaralarının peşine düşen Ueda bundan etkilenir ve yerel bir tarikatın ardındaki hileleri ortaya çıkarmasına yardım etmesi için Naoko'dan yardım ister. Polis memuru Yabe'ninkilerle birlikte komik maskaralıkları, onları daha fazla gizemlere götürür, hepsi de "Gizli Dosyalar" ile "Scooby-Doo" buluşması gibi çözülmesi gereken hilelerle ...