Kötü deha ve görünüşte sınırsız mali kaynaklara sahip olan Dr. Fu Manchu, geçmişin bilinmeyen yanlışlarının intikamını almak için batı medeniyetinin çöküşünü sağlama sözü verdi. Sadece Yard'dan Sir Dennis Nayland-Smith, suikasttan mikrop saldırılarına ve topyekün bir savaşı kıvılcım çıkarmaya kadar uzanan şeytani planlarını bozabilir.