Hayakawa Vito'nun Filipinli bir babası ve Japon bir annesi var, ancak Japonya'da doğup büyüdü ve Filipinler'i hiç ziyaret etmedi. Sürekli gülümseyen Vito, gündüzleri Machimura Foods'ta, geceleri ise yarı zamanlı bir işte çalışarak hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bir gün bir kitapçıda bir olay sırasında, bir kaza nedeniyle konuşma yeteneğini kaybeden Mishima Hana adında bir kızla tanışır. Ama konuşamasa da, Vito onun güzel gülümsemesine kapılır. Ancak, Vito yanlışlıkla polis tarafından bir suçtan şüphelenir ve avukat Kazuma ile görüştükten sonra mesele büyümeye başlar... Vito, Hana ve Kazuma birlikte zorlu zamanlardan geçecek ve birçok engelin üstesinden gelmek zorunda kalacaklardır.