Hong Gil Dong, yüksek rütbeli bir bakanın gayri meşru oğluydu. Yerel bir keşiş onu kanatlarının altına aldı ve ona dövüş sanatları öğretti. Hong Gil Dong, insanları soylulara ve sıradan vatandaşlara bölen bu toplumdaki adaletsizlik için savaşmak için ilham aldı, bu sayede birinciler yalnızca doğumları nedeniyle tüm ayrıcalıklardan yararlandı. Kahraman Heo Yi Nok, onunla birlikte Çin'den Kore'ye yeni dönmüştü. Büyük baba. Gösteriler düzenleyerek ve pazarda özel marka ilaçlarını satarak geçimlerini sağlıyorlardı. Lee Chang Hwi'ye gençliğinden beri üvey kardeşi tarafından gasp edilen tahtın meşru varisi olduğu söylenmişti. O da Çin'deki sürgününden dönmüştü ve imparatoru devirmek için planlar yapıyordu. Üçü aşka, nefrete, sadakate ve ihanete karıştı ve sadece bir taraf kazanabilir.