Condor Heroes Efsanesi, Song Hanedanlığı'nın ortasında ve Çin'in Nuzhen İstilasının başlangıcında yer almaktadır. Song Hanedanlığı'na kendini adamış iki genç adam, Yang Tie Xin ve Guo Xiao Tian, eşlerinin hamile olduğunu öğrenirler. Birbirlerine, çocukları doğduğunda yeminli kardeş veya yeminli kız kardeş olacaklarına veya farklı cinsiyetten olsalar evleneceklerine söz verirler. Bir gece, Jin askerleri tarafından aranan Quan Zhen Tarikatından Qiu Chuji adında bir Taocu rahiple arkadaş olurlar. Qiu Chuji, onu tutuklamaya gelen askerleri gönderir ve gece gökyüzünde Tarikatının bir işaretinin göründüğünü gördüğünde ayrılır. Yang'ın iyi kalpli karısı Bao Xirou, Jin prensi Wanyan Honglie olduğu ortaya çıkan yaralı bir adamı kurtarır. Jin askerleri geri döndüğünde iki aile paramparça olur. Wanyan Honglie, Bao X'i alıyor