Uzaylı, 14 yıl önce babası olduğu çocuğu Dünya ziyaretinde bulmak ve ona yardım etmek için geri döner. Oraya vardığında, bir helikopter kazasında ölen oldukça vahşi bir üne sahip, ödüllü bir serbest fotoğrafçı olan Paul Forrester'ın kimliğini alıyor. Çocuğu ve annesinin ayrılmış olduğunu bulur. Paul, Scott'ı, Dünya'ya ilk ziyaretinden arkadaşı olan Jenny'nin yerini bulmasına yardım etmeye ikna eder. Ne yazık ki aramaları, Paul ve Scott'un tehlikeli olduğunu düşünen ve onları yakalamak, incelemek ve muhtemelen öldürmek isteyen paranoyak bir hükümet ajanı olan George Fox tarafından rahatsız ediliyor.