Cennet Mahallesi, İstanbul'un varoşlarından biridir. Dansın, müziğin ve aşkın bol olduğu bir yer burası. En güzel kızlar, en gösterişli genç erkekler, en hoş insanlar burada yaşar. Bu mahallenin gülü, güzel dansöz Sultan ve yanık kemancı Ferhat birbirlerine deliler gibi aşıktır ancak iki tarafın aileleri arasında 4 yıl önce başlayan husumet bu iki aşığın aşkına engel olur. Padişahın annesi bohçacı Pembe ile Ferhat'ın babası zurnacı Yunus yıllar önce birbirlerine aşık olmuşlar ama bu husumet onların mutluluğunu bozmuştur.