Koenji Tatsuya, Tokyo, Kagurazaka'daki Hilltop Hayvan Kliniğinde bir veterinerdir. Daha önce eve dönmek ve yerel bir hayvan kliniğinde çalışmak için çalıştığı hayvan kliniğinden ayrılırken, yerel hayvan kliniğinin müdürü kliniği Tatsuya'ya emanet ederek aniden ortadan kaybolur. Şaşkın olmasına rağmen, Tatsuya Kagurazaka'da yaşayan hayvanlar ve sahiplerle değiş tokuş yapmaya çabalamaya karar verir.