20 yıl önce, Park Joon Pil bir mafya patronunun oğludur ve Kang Tae Pyung bir polis memurunun oğludur. Mağazada, Kang Tae Pyung'un babası Joon Pil'in babasını tutuklamaya çalışırken, her iki küçük çocuk da yetim kalır. Bir polis memuru, küçük çocuğun Tae Pyung olduğunu düşünerek Joon Pil'i kendi oğlu olarak kabul eder. Ancak Tae Pyung, yetim bir eve götürülür. Joon Pil, bir suçlunun oğlu olduğunu biliyor. 20 yıl sonra, Joon Pil hevesli bir genç polis memuru ve Tae Pyung bir boks serserisidir. Tae Pyung'un en iyi arkadaşı haksız yere öldürülünce polis memuru olmaya yemin eder. İki yıl sonra Joon Pil ve Tae Pyung sonunda tekrar buluşurlar. Rakipler ama kalpleri dost olan bu iki adam geçmişi affetmeyi ve geleceği kucaklamayı öğreniyor.