Harry James (Paul Shane), İngiltere'nin kuzeyinde çalışan oldukça karanlık bir varyete ajanıdır. Günlerini bir grup yeteneksiz ventrilok, hafıza adamı ve sihirbaz için iş bulmaya çalışarak, araba sürmek ve ticaret yapmakla geçirir. Uzun süredir acı çeken sekreteri Beattie (Kate David) ona yardım ediyor.