Xu Xiao, Çin'deki büyük karışıklık döneminde Kuzey Liang Kralı olmak için yükseldi. Bozkır krallıkları ölümcül bir niyetle yükseldi ve isyankar ayaklanmalar güneydeki krallığı istikrarsızlaştırmakla tehdit ediyor. Her şeye rağmen, Xu Xiao hepsini yenmeyi başardı. Bu arada, sıra dışı, özgür ruhlu oğlu ve varisi Xu Feng Nian, yıllarını yollarda geçirerek, at becerilerini ve dövüş hünerlerini geliştirmiştir. Yolda, sırdaşı haline gelen bir kadın olan çifte kılıç kullanan dövüş sanatları uzmanı Nan Gong Pu She ile tanışır.