Niracha bir köyde öğretmen olarak çalışmaya geldi. Köydeki birçok erkeğin baygın olduğu garip bir olay oldu. Herkes kavga etti ve geceleri evden çıkmaya cesaret edemedi. Bunun bir dulun hayaleti yüzünden olduğuna inanıyorlar ama Niracha buna inanmıyor. Daha sonra Thodsanon ile tanışır. O şelaleye giden yolu araştırmak için gönderilmiş bir mühendis, ama köylüler onu tehlikeli olduğu konusunda uyardılar - şelalenin yakınındaki ormanda bir adam ölü bulundu ve kimse nasıl öldüğünü bilmiyor. Prangthip'in gelişi , güzel ve gizemli bir kadın, köylülerin paranoyaklaşmasına neden olur. Bazı geceler, insanlar onun evinden yüksek sesle ağlama sesleri duyarlar. Prangthip, Thodsanon ile arkadaş olur ve insanlar onlar hakkında, özellikle de ondan hoşlanan Nethmaya hakkında dedikodu yapmaya başlar. Prangthip'in gerçekten insan olup olmadığını öğrenmek için kara büyü kullanır.