Bir plak şirketinin üst düzey yöneticisi ve asistanı, "The Saddest Thing of All" adlı hit şarkının orijinal yazarını aramak için yola çıkar. Alanında deneyimli profesyonellerin yardımıyla yürek burkan bir aşk hikayesinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarırlar ve iyi kalpli bir diş hekimi ile fotoğrafçı arasındaki eski ateşi yeniden alevlendirirler.