İstanbul'un arka sokaklarında neler oluyor? Yoksulluğun gölgesinde hangi hayatlar akıyor? Kadınlar, çingeneler, travestiler, sokak çocukları başka bir ayrımcılığın kurbanı. Birbirine bağlı tipik bir Karadeniz ailesi, İstanbul'a göç ettikten sonra hayatta kalmak zorunda kalacakları bu mahallede hayatın yalnızlığına tutunmaya çalışan insanlarla buluşacak.