Goryeo krallığı sırasında, bir yanlış anlaşılmanın ardından iki arkadaş düşman olur. Ülkelerini ve sevdikleri insanları kendi yöntemleriyle korumaya çalışırlar.Seo Hwi bir savaşçıdır. Babası Seo Gum ünlü bir komutandır. Seo Hwi, adaletsizlik söz konusu olduğunda taviz vermez. Hayatı cehennem gibi bir varoluşa dönüşüyor, ancak yine de gülümsüyor. Bu arada Nam Sun Ho zeki ve yetenekli bir figür. Annesi en alt sınıfta doğduğu için, Nam Sun Ho diğer insanlar tarafından küçümsenir. Askerlik sınavını geçmek istiyor. Nam Sun Ho, babasının karıştığı yolsuzluk skandalı nedeniyle hayalini kaybeder. İşleri daha da kötüleştiren bir yanlış anlaşılma yüzünden Seo Hwi ile anlaşmazlığa düşer.