Franck Sharko (45) huysuz ve yalnız bir polistir. Kızının yasını tutamayan kızı hakkında hayaller kurar: Eugenie her yere müdahale eder. Özellikle çocukların esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu yeni araştırmasında, 60'lardan kalma eski bir film izleyenlerde garip ve tehlikeli davranışlara neden olur.

Lucie Henebelle 35 yaşında. O da bir polis, bekar bir anne. Geçmişinin Sharko'nun soruşturmasıyla ilgili olabileceğini anlayınca ekibine katılır. Bu nedenle, iki polis memurunun görüşmesi elektrikle geçeceğini vaat ediyor... Ancak bu soruşturma, her şeyden önce onları Fas'tan Kanada'ya, sorunlu bilimsel deneylere ışık tutmaya götürecek.