Dong Joo ve Gi Tae, çocuklukları boyunca gerçek ebeveynleri tarafından terk edilir. Yetimhanede kardeş gibi büyür ve en iyi arkadaş olurlar. Ji Soo, Dong Joo ve Gi Tae'nin gittiği okula transfer olur. Aynı zamanda ikisi de ona aşık oluyor. Ji Soo'nun ocarinasını almaya çalışırken, Dong Joo nehre yakalanır ve boğulduğu varsayılır. Nehirde kurtarıldıktan sonra Japon bir çift onu evlat edindi ve şirket tahtının varisi oldu. Bu arada Gi Tae, Ji Soo'nun sevgisinde Dong Joo'nun yerini alır ve daha sonra bir çift olurlar. On iki yıl sonra, bir Japon beyefendi olarak Dong Joo, Kore'ye geri döner ve Ji Soo'ya karşı hisleri gelişmeye başlar ve Gi Tae ile olan dostluğu çözülmeye başlar.